Проектное финансирование и ГЧП

Транспорт

Цифровые технологии

Уголовно-правовая защита бизнеса

Проектное финансирование и ГЧП

Рынки капитала

Недвижимость и строительство

Семейное и наследственное право

Разрешение споров и банкротство

Налоговое право

Банковское и финансовое право

Корпоративное право/ слияния и поглощения

Иностранные инвестиции

Медиация

Защита прав владельцев облигаций

Антимонопольное право и госзакупки

ЖКХ

Культура и искусство

Туризм, спорт, развлечения

Электронная коммерция (ECOM)

Цифровые технологии

Фармацевтика и здравоохранение

Транспорт

Телекоммуникации, медиа и технологии

Сельское хозяйство

Ритейл, FMCG

Промышленность

Недвижимость, земля, строительство

Природные русурсы/Энергетика

Финансовое/Банковское право

Применение механизмов секьюритизации в отношении денежных потоков концессионеров

Проектное финансирование и ГЧП

Транспорт

Клиент планирует наращивать банк концессионных соглашений (развитие транспортных концессий, выход на рынок автодорожных и железнодорожных концессий). В рамках проекта разрабатывается стратегия в том числе для применения механизмов секьюритизации в отношении денежных потоков в рамках концессионных проектов, а также передачи денежного потока от операционных компаний (Концессионеры) на головную компанию (Заказчика).

Применение механизмов секьюритизации в отношении денежных потоков концессионеров

Проектное финансирование и ГЧП

Транспорт

Мы проанализировали текущие концессионные соглашения и договоры банковского кредитования на предмет выплат дивидендов и сделок секьюритизации, разработали рекомендации по организационной структуре и чек-листу для заключения соглашения с возможностью секьюритизации и консультировали по передаче денежного потока от операционных компаний к головной компании, включая дивиденды и проценты по акционерным займам.

Заказчик – головная компания с дочерними структурами по концессионным соглашениям. Деньги от них могут быть использованы для банковского или облигационного финансирования. Первоначальный анализ показал ограничения на секьюритизацию в этих соглашениях. Рекомендации Линии Права помогли скорректировать условия для их устранения. Проект осложняется жестким тарифным регулированием городского транспорта без инвестиций, что затрудняет секьюритизацию и привлечение заемного финансирования.