Линия Права сопровождала сделку по приобретению крупнейшим китайским провайдером платформенных интернет-услуг
Линия Права сопровождала сделку по приобретению крупнейшим китайским провайдером платформенных интернет-услуг мажоритарной доли в российском операторе сетей доставки интернет-контента (CDN)
ChinaNetCenter (Wangsu Science & Technology Co., Ltd., CNC) приобрела 70-процентную долю в уставном капитале ООО «СДН-видео» (СДН-видео) у стратегического инвестора ЗАО «Лидер» (Лидер), его дочерней компании ООО «СДН-ИНВЕСТ» и трех бизнес-ангелов.
Юристы Линии Права в тесном сотрудничестве с китайской юридической фирмой DeHeng Law Offices осуществили полное юридическое сопровождение проекта, включая проведение юридической проверки (due diligence) СДН-видео и анализ структуры сделки, подготовку и согласование документации, а также сопровождение закрытия сделки.
К особенностям данного проекта можно отнести:
структурирование сделки по праву Гонконга (рамочные соглашения) и российскому праву (документы, необходимые для распорядительных сделок);
активное использование инструментов российского гражданского права для структурирования сделок слияний и поглощений, таких как заверения об обстоятельствах, возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств, безотзывная доверенность, опцион на заключение договора и т. д.;
обеспечение защиты объектов интеллектуальной собственности (патентов), а также иных нематериальных операционных активов, необходимых для успешного функционирования деятельности компании после смены контроля;
проведение сделки с учетом особенностей статуса резидента «Сколково»: сделка была структурирована таким образом, чтобы в результате ее совершения СДН-видео сохранило статус резидента «Сколково» и все связанные с этим преференции.
Команду Линии Права по этому проекту возглавил партнер бюро и руководитель Практики иностранных инвестиций Вадим Конюшкевич. В состав рабочей группы вошли юристы Кирилл Рубашевский, Глеб Базурин и Александра Братерская. Данный проект также стал первой успешной сделкой для недавно образованной в бюро Практики цифровых технологий.
«На мой взгляд, этот проект можно рассматривать в качестве эталонного примера развития в нашей стране высокотехнологичного инновационного бизнеса. Началось все с основанного IT-энтузиастами стартапа, поддержанного инновационным центром «Сколково». Затем в этот проект поверил крупный институциональный инвестор в лице ЗАО «Лидер», чей вклад позволил вырастить из небольшой компании значимого игрока в сегменте интернет-индустрии. Логичным завершением этого процесса стало приобретение мажоритарной доли крупным иностранным инвестором. Хотелось бы отметить важность данной сделки для высокотехнологического рынка в целом, поскольку такие проекты свидетельствуют о росте интереса иностранных инвесторов к российским инновационным компаниям».
Комментарий партнера Линии Права, Вадима Конюшкевича
ПРИМЕЧАНИЯ:
CNC была основана в 2000 году и в настоящее время является ведущим провайдером платформенных интернет-услуг в Китае и одной из крупнейших платформ CDN в мире.
СДН-видео – один из лидеров российского рынка CDN. Сеть СДН-видео состоит из 400 серверов в 17 городах России, а также на Украине, в Казахстане, Грузии, Молдавии, Германии, Нидерландах, США, Малайзии и Сингапуре. СДН-видео является резидентом инновационного центра «Сколково».
Лидер является крупнейшей управляющей компанией в России по объему активов под управлением. Одной из сфер ее бизнеса являются инвестиции в высокотехнологичные проекты с большим потенциалом роста капитализации. Для управления такими проектами было создано венчурное подразделение, управляющее активами закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций – «Лидер-инновации», в состав которого входила часть приобретаемой CNC доли в уставном капитале СДН-видео.