Рынки капитала

Юристы «Линии права» обладают широким опытом правовой поддержки эмитентов, банков-организаторов, поручителей, институциональных инвесторов в рамках публичных и частных предложений акций, выпусков облигаций в России и за рубежом.

Мы выступаем правовыми консультантами большинства ведущих банков-организаторов, работающих в России, а также по сделкам российских компаний за рубежом. «Линия права» выступает консультантом каждого второго размещения облигаций/ акций на российском фондовом рынке. «Линия права» консультирует иностранных эмитентов по вопросам размещения ценных бумаг на российском фондовом рынке.

«Линия права» предоставляет правовую поддержку лидерам российской экономики и промышленности в рамках трансграничных сделок с акционерным и долговым капиталом. В качестве консультанта по российскому праву «Линия права» входила в консорциум юридических консультантов публичных предложений акций на иностранных фондовых биржах компаний Вимм-Билль-Данн, ВТБ, Комстар-ОТС, Мечел, ОПИН, Северсталь, Система-Галс, Ситроникс, Полиметалл и других. «Линия права» выступила консультантом по первому в России выпуску ценных бумаг иностранного эмитента – Европейского банка реконструкции и развития.

«Линия права» обладает уникальным статусом единственного российского консультанта по сделкам с акционерным и долговым капиталом, представленного на протяжении более 6 лет в ведущих международных юридических рейтингах - Legal 500 (Global, EMEA), Chambers & Partners (Global, Europe), Practical Law Company: Which lawyer, Best Lawyer, International Financial Law Review.

По показателям объема сопровожденных размещений и качеству оказанных услуг за 2009-2010 годы «Линия права» признана «Лучшей юридической фирмой на рынке облигаций России». Награда была присуждена по итогам независимого опроса инвестиционных банков и эмитентов, проведенного профессиональным агентством рынка корпоративных облигаций Cbonds.

«Линия права» обладает многолетним успешным опытом работы в качестве юридического консультанта по российскому праву по сделкам:

• предложения акций на российских и международных фондовых биржах, включая сделки первичного публичного предложения акций IPO,
• направления добровольного/ принудительного предложения о выкупе акций,
• приватизации пакетов акций в российских компаниях,
• размещения еврооблигаций российских компаний,
• облигационных займов на внутреннем рынке,
• реструктуризации обязательств по корпоративным облигациям,
• секьюритизации,
• иным сделкам.

В «Линии права» Вы получите квалифицированный совет юриста по вопросам:

• привлечения финансирования на российских и международных рынках капитала,
• процедур листинга и раскрытия информации на российских и иностранных фондовых биржах,
• корпоративного управления,
• повышения эффективности акционерного контроля,
• управления инвестициями,
• иным вопросам.

Юристы «Линии права» обладают уникальным опытом:

• структурирования сделок с ценными бумагами,
• подготовки необходимой документации по сделкам с ценными бумагами,
• проведения юридической экспертизы (Legal Due Diligence),
• предоставления юридического заключения по российскому праву (Legal Opinion),
• судебного представительства в спорах, связанных с ценными бумагами.

В рамках реализации проектов «Линия права» от имени клиента осуществляет эффективное взаимодействие с Федеральной службой по финансовым рынкам РФ (ФСФР России), российскими и иностранными фондовыми биржами, инвестиционными банками, иными консультантами и участниками подобных сделок.